1. 首先登入TWS，點選左上方「ACCOUNT」
2. 計算IB給你組合的可槓桿比率，用「Securities Gross Position Value」除以「Maintenance Margin」，我的組合現時是3.5
3. 套用公式 (Net Liquidation Value x 可槓桿比率 - Securities Gross Position Value) / (可槓桿比率 - 1)，得出一個數，這個數就是代表只要你整個組合下跌這個數，就會被Call Margin
公式中，可槓桿比率是3.5，(可槓桿比率 - 1) 就是2.5
4. 將這個數除以「Securities Gross Position Value」可得知整個組合下跌多少%就會被Call Margin
5. 留意S&P 500指數於2020年2月至3月底由高位下跌了約40%
多謝分享.
回覆刪除另外之前有網友用 Excess Liquidity / Securities GPV:
https://uncleshaninvestment.blogspot.com/2020/02/ib-margin-leverage-risk.html
我戶口出嚟粒數都幾唔同. 用你戶口數字比較又如何?
我諗或者用NLV / Excess Liquidity ?
刪除我一直都只係睇住maintenance margin 粒數
你好
刪除Excess Liquidity個數是比較保守同唔準，因為當組合價值下跌時，Maintenance Margin係會同時下跌。若喜歡簡易一點，可以睇Excess Liquidity當係懶人方法。